О рынке автомобильного инструмента

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к автомобильному инструменту. Каков он, рынок автоинструмента в 2023 году?

Традиция, а вернее даже сказать необъяснимое желание сильного пола самозабвенно на протяжении нескольких часов лежать под поднятой на домкрате «ласточкой» сегодня хоть и не встречается в каждом дворе и гараже повсеместно, однако, и по сей день велико количество автолюбителей, обслуживающих свою машину самостоятельно. В связи с чем спрос на автомобильный инструмент растёт пропорционально спросу на автомобили. 

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Какой автоинструмент бывает?

Автомобильный инструмент не удастся выделить в отдельную категорию, как например, инструмент металлорежущий, абразивный и пр. (Обзоры по рынкам этих инструментов мы делали ранее, смотрите в соответствующем разделе нашей библиотеки). Логичнее классифицировать автомобильный инструмент, исходя из предполагаемых работ, и, конечно, из класса применения.

• Инструмент для слесарно-монтажных работ. К этой группе можно отнести те инструменты, которые используются в процессе ремонтных работ, связанных с плановым обслуживанием автомобиля, мелким ремонтом, заменой деталей. К ним можно отнести гаечные, свечные, баллонные, цепные ключи. А также трещотки, отвертки, съёмники, торцевые головки, биты удлинители, адаптеры и т.д.

• Инструмент для мелкого кузовного ремонта. При наличии опыта, а главное - стремления и желания, автолюбитель выполняет жестяные работы сам. При этом инструмент по сути будет использоваться тот же, что использовал бы мастер на СТО: специализированные зубила различных форм и молоки для придания нужной формы. Иначе, этот инструмент можно назвать рихтовочным.

• Инструменты - аксессуары, к их числу можно отнести щетки, скребки, без которых эксплуатация автомобиля в зимнее время немыслима.

• Программное обеспечение для диагностики автотранспортного средства.

• DYI, любительский класс. Такой инструмент используется в быту и в основном нечасто. В связи с этим к нему не предъявляются высокие требования по прочности, точности, безопасности (это касается конечно исключительно «защиты от дурака»), долгосрочному и т.д.
• R&M - repair and maintenance. Инструмент для применения в качестве основного при проведении довольно сложного, но не ежедневного ремонта/использования.
• Professional - инструмент для профессиональных мастерских, как средство производства, т.е. с помощью которого зарабатывают деньги, так как его прямое назначение - ремонт и техобслуживание в высоком темпе. Инструмент прочный, эргономичный, экологичный, с высокой работоспособностью и ресурсом использования.
• Industrial - инструмент для промышленного потокового производства.
• Heavy duty - промышленный «тяжелонагруженный» инструмент.

• Набор торцевых головок. Они незаменимы, когда крепёжные элементы находятся в местах с ограниченным доступом. Рекомендуется выжирать обширный набор с головками и ключами на 1/2, 1/4 и 3/8 дюйма.
• Кусачки и плоскогубцы. Замена фар, установка новой акустики - придётся работать с проводами.
• Динамометрический ключ - не позволит перезатянуть болт, который потом придётся мучительно откручивать. Лучше использовать ключ предельного типа для хорошей точности затягивания.
• Набор гаечных ключей и набор отверток - без лишних пояснений.
• Рихтовочный молоток - для исправления вмятин на кузове, удаления застрявших болтов.
• Мобильный прожектор - для удобства выполнения работ в темное время суток.
• Кабельные стяжки - поможет правильно организовать «внутренности» машины, и не натыкаться каждый раз на гнездо из проводов.
• Мультиметр с функциями амперметра, омметра, вольтметра.
• Гайковерт - без лишних объяснений.
• Смазки и очистители - для удаления ржавчины, очищения тормозов, защиты деталей от трения и грязи.

Рынок автомобилей и инструмента - основные тренды

Говоря об автомобильном инструменте, нельзя не проанализировать рынок автомобильной промышленности. В 2020 году (несмотря на пандемию) рынок автомобильной промышленности был оценён в 3 607,5 млрд долларов США. Ожидается, что к 2026 году он почти утроится со среднегодовым темпом роста в 16,8%. Неудивительно, что с самым значительным темпом будет расти Азиатско-тихоокеанский регион - так, в 2019 году китайские компании продали более 25,75 млн автомобилей - Китай доминирует по количеству пользователей автомобилей в мире. 

Рынок автомобильного инструмента вслед за рынком самих автомобилей тоже растёт. Потенциально, в ближайшие годы, несмотря на мировой кризис, вызванный идущей второй год пандемией, темп роста рынка автомобильного инструмента составит 4,2% в год. Основном спрос и рост будет показывать Азиатско-Тихоокеанский регион. Европа традиционно предъявляет высокий спрос на автомобильный инструмент. Предполагается, что так и будет продолжаться. Северная Америка является вторым по значимости участником рынка инструментов для обслуживания автомобилей, в основном благодаря автомобильным центрам в США. Ближний Восток и Африка восстанавливаются после нефтегазового кризиса, спрос с их стороны расти не будет, а в Латинской Америки рынок находится только на начальной стадии. 

В России рынок автомобильного инструмента традиционно стабилен и также показывает ежегодный рост. Причин тому несколько - в связи с, кажется, непрекращающимися кризисами, у населения попросту нет лишних средств на обслуживание своих ТС у дорогостоящих официальных дилеров, поэтому либо справляются сами «гаражным» методом, либо в недорогих СТО, которых, к слову, огромное количество. Если говорить о хорошо оснащённых станциях техобслуживания, то они, безусловно, используют в основном качественный и профессиональный инструмент от мировых лидеров. Любители и некрупные сервисы - инструмент попроще, побюджетнее, и, в основном, из Китая-Тайваня (даже под российскими наименованиями). Ещё одна причина роста рынка автомобильного инструмента в России парадоксальна - по итогам 2020 года автомобильный рынок у нас сократился на 9%. Причём продажи импортных машин уменьшились только на 0,6%; машин российского производства - на 2%; иномарок российской сборки - на 3%. Тревожно, что почти на 5% сократился самый народный сегмент - легковые авто класса В+. Зато продажи автомобилей премиум-сегмента выросли, заняв 9,5% рынка (против 8,9% в 2019 году). (Ист. Delprof.ru; Forbes.ru).

Учитывая то, что россияне вынуждены отказывать себе в покупке нового авто, амортизация и обслуживание старого становится ещё более актуальной - отсюда и рост рынка инструмента для автомобилей. 

Ключевые игроки на рынке автоинструмента

Традиционно рассмотрим их и постараемся оценить их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года (в рублях): 

• Bosch (ООО Роберт Бош) - 5.5 млрд ₽ // 4.9 млрд ₽, т.е. +12%.

• Stanley Black & Decker (ООО СДБ) - 3.7 млрд ₽ // 2.6 млрд ₽, т.е. +42%.

• Atlas copco (АО Атлас Копко) - 3.02 млрд ₽ // 2.4 млрд ₽, т.к. +25%.

• Makita (ООО Макита) - 2.5 млрд ₽ // 1.9 млрд ₽, т.е. +31%.

• Metabo (ООО Метабо Евразия) - 2.3 млрд ₽ // 1.7 млрд ₽, т.е. +35%.

• Jonnesway и Ombra (реализуют через ООО ТД Прайд) - 596.7 млн ₽ // 424 млн ₽, т.е. +40%.

• Дело техники (ООО ДЕЛО техники) - 527 млн ₽ // 365 млн ₽, т.е. +44%.

• МАСТАК + эксклюзивно представляют King Tony и Mighty Seven (ООО МАСТАК ЦЕНТР) - 468 млн // 322 млн ₽, т.е. +45%.

• Topex и NEO (ООО Топекс Рус) - 372 млн ₽ // 284 млн ₽, т.е. + 31%.

• Автопрофи (ООО ТД Автопрофи) - 318 млн ₽ // 355 млн ₽, т.е. -10%.

• Арсенал (ООО Арсенал Инструмент) - 284 млн ₽ // 268 млн ₽, т.е. +6%.

• Корвет и Энкор (ООО Инструментальная компания Энкор) - 193 млн ₽ // 147 млн ₽, т.е. +31%.

• КЗСМИ - 107 млн ₽ // 61 млн ₽, т.е. +75%. 

• НИЗ (АО Новосибирский инструментальный завод)- 70 млн ₽ // (-33) млн ₽. 

• HiKOKI (ООО Хайкоки Пауэр Тулз Рус) - (-11) млн ₽ // 96 млн ₽. В 2022 году юр.лицо было ликвидировано.

• Nussbaum (ООО Нуссбаум Диагностическое Оборудование) - в отчетных периодах 0.

• Кобальт (ООО Парус) - юрлицо новое, данных для сравнения нет. Другие организации группы компаний ликвидированы.

• Aist (ООО АИСТ) - 0. В отчетных периодах получен убыток. 

• Nordberg (ООО Мастер Инструмент) - динамику за указанные периоды не оценить - юрлицо новое, предыдущие ликвидированы.

Отдельно скажем про Continental, Denso, Apex tool group, Puma, Maha, Stels, WMC tools, Snap-on и Delphi - эти производители работают либо напрямую с множеством дилеров в РФ, либо их эксклюзивные реселлеры реализуют ещё огромное количество других брендов. В связи с этим объём их на рынке оценить сложно (зачем нам анализировать обороты мультибрендовых магазинов). 

На виртуальной выставке Enex представлен автомобильный инструмент от российских и зарубежных производителей - https://enex.market/catalog/avtomobilnyy_instrument/.