Обзор рынка сварочного оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к сварочному оборудованию. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2023 года! 

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Для начала разберемся, что такое сварка? Сваркой называют процесс, который приводит к образованию неразъемного соединения между металлическими (как правило, хотя не обязательно) деталями. 

Процесс сварки используется очень широко в разных сферах. Сварочное оборудование необходимо не только в промышленности, но и в различных отраслях деятельности человека, в частности, при ремонте и строительстве.

Существуют следующие основные типы сварочных аппаратов

• Трансформаторы. Сварочный трансформатор - это устройство, преобразующее переменное напряжение входной сети в переменное напряжение для электросварки. Основным его узлом является силовой трансформатор, с помощью которого сетевое напряжение снижается до напряжения холостого хода (вторичное напряжение), составляющего обычно 50-60В. 

• Выпрямители. Сварочные выпрямители - это аппараты, преобразующие переменное напряжение сети в постоянное напряжение электросварки. 

• Инверторы. Слово "инвертор" в своем исходном значении означает устройство для преобразования постоянного тока в переменный.

• Полуавтоматы. Это аппараты для сварки в среде защитных газов с механизированной подачей сварочной проволоки. 

• Генераторы. Это сварочные аппараты с бензиновым или дизельным электрогенератором; 

• и прочие промышленные аппараты.

Сварочное оборудование по технологии сварки

Оборудование для сварки делят на разновидности также в зависимости от технологии использования. По такой классификации оборудование делится на::

• Аргонодуговые аппараты.

• Оборудование для плазменной резки.

• Ручное дуговое оборудование. Ручное оборудование является самым простым, но используется оно и при выполнении обычных бытовых задач и при осуществлении сложных ремонтов. Преимуществами такого вида аппаратов является возможность работы в разных плоскостях, при разной интенсивности, а также в разных атмосферных условиях. К данной категории относятся сварочные трансформаторы и генераторы, а также инверторы и выпрямители.

• Для полуавтоматической сварки – аппараты с отдельным механизмом подачи проволоки.

• Для автоматической сварки.

• Для контактной сварки.

• Для электрошлаковой сварки – аппараты рельсового типа.

• Для газовой сварки.

Наконец, можно также разделить типы работ на сварочном оборудовании

Существует более 150 разновидностей процессов, которые мы называем сваркой.

Согласно общепринятой классификации все типы сварочных работ делятся на три основных класса в зависимости от вида и формы энергии, которая используется:

• термическая сварка. В эту группу входит большое количество процессов, в которых используется дуговая, лазерная, лучевая, газовая и подобные виды энергии;

• термомеханическая сварка. В эту категорию вошли все процессы, которые используют не только различные виды энергии, но и давление – дугопрессовая, контактная, кузнечная сварка;

• механическая сварка. В процессах полностью реализовано использование различных видов механической энергии – трение, ультразвук, взрыв.

Современные сварочные материалы и оборудование выпускаются с учетом особенностей каждого типа сварочных работ.

Мировые тренды

Объем мирового рынка сварки в 2020 году составил 20,23 миллиарда долларов США. Влияние COVID-19 на регионы было неожиданным, поскольку спрос на сварку в регионах в условиях пандемии был положительным. Согласно анализу, в 2020 году рынок продемонстрировал умеренный рост на уровне 3,6%. Прогнозируется, что рынок вырастет с 20,99 млрд долларов США в 2021 году до 28,66 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 4,6% в период 2021–2028 годов. Устойчивый среднегодовый темп роста объясняется тем, что спрос на этом рынке возвращаются к допандемическим уровням после окончания пандемии.

Отрасль сварки значительно развилась за последние несколько лет. Расширились области применения,что обусловлено достижениями в инструментах, связанных с процессом сварки. Кроме того, нехватка сварщиков по всему миру является основным фактором широкого внедрения роботов в основных отраслях промышленности. Кроме того, достижения в области методологий позволили интегрировать дополненную реальность, связь с Интернетом, возможность работы без крепежа, интеллектуальные датчики и т. д., что позволяет производителям повысить эффективность, масштабируемость и быструю окупаемость инвестиций. Например, в сентябре 2019 года компания Yaskawa Motoman представила новый продукт под названием ArcWorld 50 series, известный своими оптимизированными расширенными функциями, такими как мониторинг процессов и проверка.

Эволюция передовых технологий способствует росту рынка

Растущие тенденции к соединению разнородных и неметаллических материалов, нестандартных металлических форм и конструкций, появление различных технологий и т. д. приносят новую волну прогресса и перестраивания отрасли. В таких сценариях растет применение роботизированной сварки, поскольку она сокращает время работы, обеспечивает высокую точность сварки и производительность за минимальное время. Кроме того, оптимизация различных интуитивных технологий, встроенных в роботизированные решения, такие как связь с Интернетом, искусственный интеллект, облачные данные и интеллектуальные датчики, наряду с эффективным физическим ростом позволяет снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Например, в июле 2017 года корпорация Fanuc выпустила робота Arc Mate 100iD с новым графическим пользовательским интерфейсом и несколькими интеллектуальными функциями, идеально подходящими для узких рабочих мест, для работ, где требуется стабильное качество, и для мониторинга процессов на каждом уровне производства.

Доступность оборудования на условиях аренды для содействия росту рынка

Высокие первоначальные затраты побудили поставщиков предлагать услуги по аренде или лизинговые схемы через различные каналы сбыта, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, в рамках контракта на обслуживание поставщики оборудования и торговые дистрибьюторы могут создавать дополнительную ценность для клиентов, предлагая обучение, семинары и другие виды полезной информации для самостоятельного выполнения, которая служит маркетинговой цели и служит для освещения повышение ценности продукции для клиентов. Выполнение таких контрактов может принести клиентам значительно большую ценность, чем покупка стандартных продуктов.

Отсутствие квалифицированных сварщиков на заводе препятствует росту рынка

В настоящее время в отрасли наблюдается несколько проблем, поскольку инженеры в разных сферах были осведомлены о различных мерах предосторожности и дисциплине, но редко получали рекомендации по проведению сварочных процессов. В дополнение к этому, эти пользователи обычно учатся сварке во время выполнения операций и вряд ли посредством ученичества или формального обучения сварщиков. В таких сценариях существует высокий риск несчастных случаев, поскольку оператор плохо разбирается в таких факторах, как время, необходимое для нагрева металлов, подача требуемого тока, корректировка шума и другие.

Ведущие производители в мире и России

Также в рамках обзора рынка традиционно рассмотрим ключевых игроков в России и мире.

Ключевые мировые компании сварочного оборудования:

• Lincoln Electric (США)

• KOBE STEEL (Япония)

• ESAB (США)

• ZULFI (Саудовская Аравия)

• KISWEL (Корея)

• CS HOLDINGS (Корея)

• RME MIDDLE EAST (ОАЭ)

• Voestalpine BÖHLER Edelstahl (Австрия)

• Capilla (Германия)

• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading (Китай)

• Miller Electric Mfg (США)

• BLUE WELD (Италия)

• FUBAG (Германия)

• EWM group (Германия)

• Kemppi (Финляндия)

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей сварочного оборудования и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

• РЕСАНТА  (ООО “КАСКАД” 7727835943) 955.7 млн ₽ // 640 млн ₽, т.е. +49%.

• СВАРОГ (ООО “Инсварком”) - 607.2 млн ₽ // 565.8 млн ₽ , т.е. +7%.

• ТСС (ООО "ГК ТСС" ) - 503.8 млн ₽ // 410.3 млн ₽, т.е. +22%.

• TurboJet (ООО "ГК "РАДОЙЛ") - 125.4 млн ₽ // 94.3 млн ₽, т.е. +33%.

• Алтайский завод агрегатов (АО “АЗА”) - 77.4 млн ₽ // 31.5 млн ₽, т.е. +145%.

• Редиус 168”  - 45 млн ₽ // 41.1млн ₽, т.е. +9%.

• Механический завод СТАЛЬ (ООО “СТАЛЬ”) 21 млн ₽ // 16.5 млн ₽, т.е. + 27%.

• ТОРУС (ООО “ТОР”) - 10.6 млн ₽ // 7 млн ₽, т.е. +51%.

• Сваркаджет - 1.2 млн ₽ // 0.

• Welder (ООО "ПТП "Заряд") - 0.

• AURORA (ООО "ГК "Аврора") - 0.

• ELITECH («ЛИТ Трейдинг» - ликвидированы, новое юр.лицо по ТовЗнаку - 7718303614) - 0.

• КЕДР (ООО "РДС") - нет данных

• Форсаж (АО "ГРПЗ") - нет данных

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей сварочного оборудования - посмотреть каталог.