Обзор рынка строительного инструмента и оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к инструменту для строительства, ремонта и отделки. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2023 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого инструмента; обзор мировых трендов (здесь мы переключимся на рынок тяжелого строительного оборудования); знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Строительный инструмент - это очень широкая область товаров, которая включает различные группы инструментов, оборудования, оснастки и материалов для совсем разных целей. Поэтому и классификации для строительного инструмента существуют разные.

Классификация строительного инструмента по принципу работы

Условно все многообразие инструмента можно разбить на две группы: ручной инструмент и электроинструмент.

К ручному  инструменту относят:

• ударный инструмент (топоры,  кувалды, молотки, киянки)

• заклепки и  заклепочники

• отвертки и биты

• шпатели и кельмы

• плиткорезы

• строительные уровни и правила

• ножовки и пилы

• напильники, зубила, стамески, стеклорезы

• инструмент для монтажа сетей

• валики и кисти малярные

• терки и  гладилки

• миксеры для перемешивания раствора и краски

• угольники, линейки и строительные рулетки

• шарнирно-губцевый инструмент и ножницы по металлу

К электроинструменту относят:

• дрели, перфораторы и шуруповерты

• отбойные молотки

• пилы, лобзики, рубанки, фрезеры, электроножницы

• шлифовальные машины

• воздуходувки и фены

• и, конечно, оснастка для электроинструмента: буры, сверла, биты, пики, коронки, диски и многое другое

Классификация строительного инструмента по области применения

Это более узкая классификация,  если её сравнивать с предыдущим разделением инструмента на ручной и электроинструмент.

В зависимости от  применения инструмента в той или иной области строительства, его делят на  следующие группы:

• измерительный  инструмент

• металлорежущий  инструмент

• деревообрабатывающий инструмент

• хозяйственный  инструмент

• абразивный  инструмент

• малярный  инструмент

• столярный  инструмент

• слесарный  инструмент

• метизы и крепежи

• наконец, немаловажная группа - спецодежда и средства защиты

Классификация строительного инструмента по потребительским группам

Любой инструмент,  который мы классифицировали ранее по принципу работы и по области применения,  кроме этого можно классифицировать по потребительским группам. А именно на:

• бытовой инструмент

• профессиональный инструмент

Профессиональный  инструмент дороже бытового, так как имеет более продолжительный ресурс  непрерывной работы, он более отказоустойчив. Профессиональный инструмент изготавливают из более  прочных и дорогих  материалов, что делает его пригодным для использования в самых тяжелых задачах и условиях.

Бытовой же инструмент не нуждается в таких характеристиках. Как правило, его используют для решения несложных единичных задач, периодически возникающих в быту - дома или на даче.

Мировые тренды на рынке строительного оборудования

Международные журналы не рассматривают рынок строительного инструмента в отдельности. Существуют публикации в сфере электроинструмента или ручного инструмента, но мы уже рассказывали о темпах роста и тенденциях на этих рынках в предыдущих своих обзорах (обзор рынка электроинструмента и ручного инструмента).

Однако, эти же международные журналы активно и давно изучают рынок тяжелого строительного оборудования для строительства, который является мощнейшим двигателем в том числе рынка инструментов, ремонта и отделки. Ведь без новых зданий нет и новых помещений для ремонта.

Основные показатели рынка строительного оборудования

Объем мирового рынка строительной техники в 2020 году составил 133,37 млрд долларов США. Глобальное воздействие COVID-19 было, довольно, сильным: спрос на строительную технику снижался во всех регионах в условиях пандемии. Согласно анализу, мировой рынок продемонстрировал более низкий рост в 2,6% в 2020 году по сравнению со средним годовым ростом в 2017-2019 годах. Прогнозируется, что рынок вырастет со 141,99 млрд долларов США в 2021 году до 222,14 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 6,6% в период 2021–2028 годов. Рост CAGR объясняется спросом и ростом этого рынка, который возвращается к допандемическим уровням после окончания пандемии.

Рост мирового рынка наблюдается за счет увеличения числа государственно-частных партнерств, увеличения объемов промышленного, жилого и коммерческого строительства, а также увеличения государственных инвестиций в развитие инфраструктуры. Основные игроки, работающие на рынке, инвестируют в исследования и разработки для модернизации оборудования, чтобы обеспечить эффективное оборудование для промышленности и конечных пользователей, включая горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, погрузочно-разгрузочные работы (например, порты, склады), утилизационные объекты, муниципальные объекты.

Важным наблюдаемым рыночным трендом является продолжающийся переход от традиционного оборудования к автоматизированному оборудованию, поскольку потребители модернизируют и обновляют старые технологии. Чтобы повысить производительность в строительной отрасли, видные и сильные игроки эффективно пытаются ужесточить цепочку поставок строительного оборудования и добиться более высокой эффективности.

Появление услуг по аренде строительной техники станет главной тенденцией

Услуги аренды в настоящее время набирают все большую популярность на мировом рынке. По данным Ассоциации по аренде строительного оборудования (CERA), в развивающихся и наиболее густонаселенных странах, таких как Китай и Индия, ожидается рост спроса на услуги по аренде в течение прогнозируемого периода. Региональные и местные новые игроки, скорее всего, укрепят свое присутствие в бизнесе арендных услуг, получая достаточный доход от своей региональной клиентской базы. Крупные строительные фирмы работают в основном в следующих секторах, чтобы получить более высокую прибыль: общая инфраструктура, нефть и газ, коммунальное и электротехническое, коммерческое и жилое строительство.

Кроме того, поскольку планы на развитие инфраструктур получают все бОльшие бюджеты в развивающихся странах, рост рынка аренды строительной техники будет устойчивым, поскольку государственные проекты отдают предпочтение аренде оборудования. Более того, для правительства безопаснее, удобнее и доступнее работать с арендными компаниями, чем владеть собственным парком строительной техники.

Внедрение передового строительного оборудования для стимулирования роста

Потребители во всем мире требуют более экономичного, технологически модернизированного оборудования для расширения строительных работ. Внедрение модернизированного оборудования снижает трудозатраты, обеспечивает отслеживание проделанной работы на каждом этапе процесса, а также снижает эксплуатационные расходы. Игроки работают над расширением сферы своего бизнеса, предоставляя продукты, услуги или решения, а также новые ценности, в которых в полной мере используются информационные и коммуникационные технологии, а также облачные технологии. Кроме того, они занимаются внедрением передового оборудования, которое может не только удовлетворить требования клиентов, но и решить социальные и экологические проблемы. Таким образом, конечным пользователям всё больше нравятся передовая техника и машины. Недавно австралийская компания Black Cat Civil обнаружила, что экскаваторы Cat Next Gen идеально подходят для их бизнес-модели, ориентированной на технологии.

Увеличение инвестиций в строительство и инфраструктуру во всем мире стимулирует спрос на оборудование

Государственный и частный секторы по всему миру вкладывают большие средства в строительство новых жилых и коммерческих зданий и общественной инфраструктуры, поддерживая рост строительной отрасли. По данным Института инженеров-строителей, ожидается, что к концу 2030 года мировой строительный рынок достигнет примерно 8 триллионов долларов США благодаря развитию инфраструктуры в США, Китае и Индии. Растущая урбанизация, особенно в странах Латинской Америки и Азии, создает огромный спрос на жилую инфраструктуру, способствуя росту рынка строительной техники. Правительства европейских стран инвестируют в новые проекты развития умных городов. Отмечается, что к 2020 году в Европейском Союзе существует уже более 300 умных городов, что способствует внедрению передовых строительных машин.

Использование строительной техники приводит к дисбалансу окружающей среды и тормозит рост

Помимо факторов роста, есть и сдерживающие факторы для рынка строительного оборудования.

Тяжелое строительное оборудование является основным источником выбросов озона, что приводит к ухудшению качества воздуха. Выбросы, создаваемые этим оборудованием, такие как оксиды азота, летучие органические соединения и окись углерода, отрицательно влияют на окружающую среду, вызывая экологический дисбаланс в сельских и городских районах. Кроме того, горнодобывающее оборудование, работающее на рудниках, является еще одним источником значительных выбросов озона.

Однако для достижения контроля над этими выбросами по всему миру местные департаменты транспорта, коммунальные предприятия, государственные учреждения и частные компании начинают совместный сбор данных о количестве оборудования и местах расположения строительных объектов. Точно так же разрешения на строительство для коммерческих, жилых домов и проектов сноса собираются для расчета и мониторинга субстратов строительных выбросов с географическим кодом с использованием различных программных технологий. Более того, развитые страны активно предпринимают шаги по ужесточению законов о выбросах от строительной техники, а также по повышению энергоэффективности, тем самым сдерживая последствия глобального потепления.

Сегментация рынка строительного оборудования

Сегмент погрузочно-разгрузочного оборудования и кранов продемонстрирует высокие темпы роста в прогнозируемый период

В зависимости от типа оборудования рынок подразделяется на землеройное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование и краны, бетонное оборудование, дорожно-строительное оборудование, оборудование для гражданского строительства, дробильно-сортировочное оборудование и другое.

Прогнозируется, что сегмент погрузочно-разгрузочного оборудования будет иметь экспоненциальный и значительный рост из-за растущей потребности в кранах и другом оборудовании в нескольких областях для обработки тяжелых строительных материалов и изделий. AGV, вилочные погрузчики и телескопические погрузчики являются основными погрузочно-разгрузочными кранами, используемыми в строительстве и на складах. Кроме того, ожидается, что сегменты дорожно-строительной и землеройной техники будут демонстрировать растущий спрос, поскольку инвестиции в проекты промышленного и коммерческого строительства растут в развивающихся странах, таких как Китай и Индия.

Ожидается, что сегменты гражданского строительства и бетонного оборудования будут демонстрировать стабильный рост, поскольку потребность в этом оборудовании зависит от количества текущих строительных и инфраструктурных проектов. Ожидается, что сегмент дробильно-сортировочного оборудования будет иметь значительный рост из-за ограниченного спроса на горнодобывающую промышленность.

Другое оборудование состоит из самосвалов, прицепов и автоцистерн, спрос на которые, вероятно, на рынке в целом не изменится.

Сегмент промышленного строительства будет расти быстрее других

В зависимости от области применения рынок делится на жилой, коммерческий и промышленный.

Ожидается, что в ближайшем будущем сегмент промышленного применения будет демонстрировать прогрессивный рост благодаря растущей индустриализации и прямым иностранным инвестициям для нескольких международных производственных предприятий в развивающихся странах. Развитие коммерческой инфраструктуры в развитых и развивающихся странах, вероятно, создаст значительный рынок во всем мире.

Ожидается, что быстрый рост населения в странах Азии и Африки стимулирует сегмент жилых построек.

Ключевые глобальные игроки в области тяжелого строительного оборудования

• AB Volvo (Швеция)

• Caterpillar Inc. (США)

• Komatsu Ltd. (Япония)

• Doosan Infracore Co. Ltd. (Южная Корея)

• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)

• J.C. Bamford Excavators Ltd. (Великобритания)

• Liebherr Group (Швейария)

• CNH Industrial N.V. (Великобритания)

• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (Южная Корея)

• SANY Group (Китай)

Российские производители строительного инструмента

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей строительного инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

• Бренды Сибртех, Sparta, Gross и др. (ООО "Мир Инструмента", ИНН: 7722537534) ⇒ 9.12 млрд ₽ // 7.61 млрд ₽, т.е. +20%.

• Вихрь (ООО "Каскад", ИНН: 7727835943) ⇒ 955.7 млн ₽ // 640 млн ₽, т.е. +49%

• Jonnesway (ООО "ТД ПРАЙД", ИНН: 7743139407) ⇒ 596.7 млн ₽ // 424 млн ₽, т.е. +40%

• Диолд (ЗАО "Диффузион Инструмент", ИНН: 6731015596) ⇒ 396 млн ₽ // 345 млн ₽, т.е. +15%

• Einhell (ООО "Айнхелль", ИНН: 7707649970) ⇒ 339 млн ₽ // 184 млн ₽, т.е. +84%

• Энкор  (ООО "ИК ЭНКОР", ИНН: 3666080389) ⇒ 193 млн ₽ // 147.5 млн ₽, т.е. +30%

• АКОР (ООО "ПП АКОР", ИНН: 5402008217) ⇒ 225 млн ₽//172 млн ₽, т.е. +31%

• ЗУБР (ЗАО "ЗУБР ОВК", ИНН: 5029036344) ⇒ 120 млн ₽р // 81 млн ₽, т.е. +41%. 

• Hardy (ООО "Хардекс Рус", ИНН: 9701139871) ⇒ 64.43 млн ₽ // 13.5 млн ₽, т.е. +377%

• FIT  (ООО "РК", ИНН: 7801501178) ⇒ нет данных

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей строительного инструмента - посмотреть каталог.