Обзор рынка станков

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к станкам. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2023 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Металлорежущий станок — это машина, предназначенная для обработки заготовок в целях образования заданных поверхностей путем снятия стружки или путем пластической деформации. Обработка осуществляется резцовым или абразивным инструментом.

Станки применяют также для выглаживания поверхности детали, для обкатывания поверхности роликами. Металлообрабатывающие станки осуществляют резание неметаллических материалов, например, дерева, текстолита, капрона и других пластических масс. Специальные станки обрабатывают также керамику, стекло и другие материалы.

Классификация станков - какие бывают?

Все металлообрабатывающее оборудование классифицируется по определенным признакам, зависящим от рода технологического процесса, режущего инструмента, компоновки станка.

Металлорежущие станки в зависимости от характера выполняемых работ и типа применяемых режущих инструментов подразделяются на 11 групп:

1. Группа токарных станков (поз. 1 - 6) состоит из станков, предназначенных для обработки поверхностей вращения. Объединяющим признаком станков этой группы является использование в качестве движения резания вращательного движения заготовки.

2. Группа сверлильных станков (поз. 7 - 10) включает также и расточные станки. Объединяющим признаком этой группы станков является их назначение — обработка круглых отверстий. Движением резания служит вращательное движение инструмента, которому обычно сообщается также движение подачи. В горизонтально-расточных станках подача может осуществляться также перемещением стола с обрабатываемой деталью.

3. Группа шлифовальных станков (поз. 20 - 24) объединяется по признаку использования в качестве режущего инструмента абразивных шлифовальных кругов.

4. Группа полировальных и доводочных станков объединяется по признаку использования в качестве режущего инструмента абразивных брусков, абразивных лент, порошков и паст.

5. Группа зубообрабатывающих станков включает все станки, которые служат для обработки зубьев колес, в том числе шлифовальные.

6. Группа фрезерных станков (поз. 11 - 14) состоит из станков, использующих в качестве режущего инструмента многолезвийные инструменты — фрезы.

7. Группа строгальных станков (поз. 15 - 17) состоит из станков, у которых общим признаком является использование в качестве движения резания прямолинейного возвратно-поступательного движения резца или обрабатываемой детали.

8. Группа разрезных станков включает все типы станков, предназначенных для разрезки и распиловки катаных материалов (прутки, уголки, швеллеры и т. п.).

9. Группа протяжных станков (лоз. 18 и 19) имеет один общий признак: использование в качестве режущего инструмента специальных многолезвийных инструментов — протяжек.

10. Группа резьбообрабатывающих станков включает все станки (кроме станков токарной группы), предназначенные специально для изготовления резьбы.

11. Группа разных и вспомогательных станков объединяет все станки, которые не относятся ни к одной из перечисленных выше групп. 

Станки классифицируются по множеству признаков

Классификация металлорежущих станков по степени специализации:

• универсальные. Для изготовления широкой номенклатуры деталей малыми партиями. Используются в единичном и серийном производстве. Также используют при ремонтных работах;

• специализированные. Для изготовления больших партий деталей одного типа. Используются в среднем и крупносерийном производстве;

• специальные. Для изготовления одной детали или детали одного типоразмера. Используются в крупносерийном и массовом производстве.

Классификация по степени точности

Степень точности обработки на данном станке указывается буквой, входящей в его обозначение:

• Н — нормальная точность;

• П — повышенная точность;

• В — высокая точность;

• А — особо высокая точность;

• С — особо точные мастер-станки.

Классификация по массе

В зависимости от массы изготавливаемых деталей станки делятся на:

• легкие, весом до 1000 кг;

• средние, весом до 10000 кг;

• тяжелые, весом от 10000 кг, которые, в свою очередь, подразделяются на крупные (16000—30000 кг) и собственно тяжелые (до 100000 кг);

• особо тяжелые — свыше 100000 кг.

Классификация металлорежущих станков по степени автоматизации:

• ручные;

• полуавтоматы;

• автоматы;

• станки с ЧПУ;

• гибкие производственные системы.

Мировые тренды

Объем мирового рынка станков в 2020 году составил 111,36 млрд долларов США. Глобальное воздействие COVID-19 было довольно серьезным: спрос на станки снизился во всех регионах в условиях пандемии. Согласно анализу, мировой рынок продемонстрировал спад на 1,3% в 2020 году по сравнению со средним ростом в годовом исчислении в 2017-2019 годах. Прогнозируется, что рынок вырастет со 113,26 млрд долларов США в 2021 году до 164,92 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 5,5% в период 2021–2028 годов. Внезапный рост объясняется спросом и ростом этого рынка, который возвращается к допандемическим уровням после окончания пандемии.

На производство станков повлиял спрос на них в автомобильной, промышленной и транспортной технике. Кроме того, поставщики сосредотачиваются на цифровом преобразовании оборудования из-за перехода эпохи от обычных к станкам с ЧПУ. Эта трансформация является результатом спроса на высокую производительность, высокое качество и сокращение времени цикла в отрасли конечных пользователей. Например, в августе 2020 года TGM Ltd. инвестировала 1,43 млн долларов США в запуск технологий ЧПУ, чтобы ориентироваться на крупные аэрокосмические и оборонные компании. С внедрением этих новых технологий компания рассчитывает удвоить свои продажи всего за два года. Аналогичным образом, ожидается, что со временем рост числа станков с ЧПУ значительно возрастет во всех отраслях конечного использования.

Растущий спрос на умные станки является заметной тенденцией

Наблюдается, что технологические достижения, такие как все более широкое внедрение робототехники, взаимодействие человека и машины, влияют на рост рынка в текущий период. Требование к подключению к облаку в режиме реального времени - ещё одна тенденция у передовых производств. Таким образом, оборудование становится жизненно важной частью интеллектуальных систем и, это становится все популярнее. Эти интеллектуальные инструменты оснащены датчиками для оптимизации машинного времени и планирования технического обслуживания. Эти данные можно проанализировать и помочь в повышении производительности. В дополнение к этому датчики могут улучшить прогнозный анализ инструмента и их жизненного цикла. Ожидается, что это сократит время простоя и поможет значительно решить проблемы, связанные с остановкой оборудования. Кроме того, ожидается, что стремительное внедрение интеллектуальных функций, таких как снижение энергопотребления, будет способствовать росту рынка с точки зрения доходов.

Растущее внедрение аддитивного производства (“3D-печать”) и гибридных станков для увеличения спроса

Рост аддитивного производства стимулирует рынок. Производители переходят на экономичные и быстрые производственные процессы, что, в свою очередь, приводит к более широкому внедрению аддитивного производства. Кроме того, ожидается, что растущая популярность возможностей производства гетерогенных материалов приведет к росту рынка. Производители ЧПУ планируют внедрить аддитивное производство в свой бизнес. Например, Okuma планирует в будущем представить свои новые станки Laser EX, которые будут включать лазерную закалку материала из углеродистой стали, а также нагрев за счет лазерного излучения и закалку за счет самоохлаждения. Таким образом, ожидается, что такие инновационные комбинации технологий будут способствовать росту рынка в будущем.

Неопределенность, связанная с социальными и экономическими факторами, препятствует росту рынка

Изменения в глобальных экономических условиях приводят к торможению роста рынка. Расходы в обрабатывающей промышленности прямо пропорциональны продажам этих инструментов. Следовательно, если глобальная экономика замедлится, ожидается, что это напрямую приведет к снижению доходов от станкостроения. Аналогичным образом тенденции в автомобильной промышленности оказали большее влияние на сектор инструментов из-за широкого внедрения машин в этой отрасли. Однако тенденции, связанные с капитальными затратами в секторе автомобилестроения, оказывают значительное влияние на рыночную выручку. Кроме того, неожиданные изменения в экономических, политических или социальных обстоятельствах страны могут повлиять на рост рыночных доходов.

Цифровая трансформация станков удовлетворяет спрос на станки с ЧПУ

В зависимости от технологии рынок делится на станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и традиционные.

Ожидается, что сегмент станков с ЧПУ в ближайшем будущем будет стимулировать рынок в связи с растущим спросом на автоматизацию процессов в различных отраслях. Ожидается, что растущая автоматизация производственных процессов из-за растущего спроса на повышенную точность и короткие сроки выполнения заказа приведет к росту рынка. Таким образом, ключевые игроки сосредоточили свое внимание на разработке систем ЧПУ для удовлетворения различных промышленных требований.

Ожидается, что в ближайшем будущем сегмент обычных инструментов будет демонстрировать устойчивый рост благодаря переходу конечных пользователей с традиционных станков на станки с ЧПУ. Однако нехватка квалифицированной рабочей силы ограничивает рост этого сегмента.

Сегмент металлорежущих инструментов будет доминировать благодаря высокому спросу со стороны строительного и автомобильного секторов

В зависимости от типа продукта, рынок сегментирован на резку металла и формовку металла.

Ожидается, что сегмент металлорежущих инструментов останется доминирующим из-за растущего спроса со стороны различных отраслей, таких как автомобильная и строительная, в течение прогнозируемого периода. Увеличение достижений в системах управления и производства положительно повлияло на рост автомобильной промышленности. Кроме того, растущий спрос на коммерческие помещения и жилье привел к росту строительной отрасли. Кроме того, ожидается, что растущий спрос со стороны аэрокосмического сектора из-за преимуществ по стоимости будет способствовать дальнейшему развитию станкостроительной промышленности.

Машины для формовки металла используются в таких процессах, как формование, гибка, прессование и резка. Ожидается, что внедрение листогибочного оборудования будет стимулировать сегмент инструментов для формовки металла. Это связано с широким использованием листогибочных прессов в качестве листогибочного инструмента в различных отраслях обрабатывающей промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, судостроительная, нефтяная промышленность и сельское хозяйство.

Ожидается, что точное машиностроение станет самым быстрорастущим сегментом

В зависимости от области применения рынок делится на автомобильное, общее машиностроение, точное машиностроение, транспортное машиностроение и другие.

Автомобильный сегмент занимает основную долю рынка станков благодаря применению различных инструментов в секторе производства автомобилей. Например, путем фрезерования изготавливаются различные автомобильные детали, в том числе замки двигателей, штоки поршней, колеса и картеры коробок передач.

Ожидается, что сегмент точного машиностроения продемонстрирует самые высокие темпы роста в результате растущего спроса на высокую точность при производстве сложных изделий. Растущий спрос со стороны полупроводниковой, медицинской и морской промышленности приводит к росту точного машиностроения. Кроме того, растущие возможности в области передовых материалов, датчиков, лазеров и оптики способствуют росту отрасли точного машиностроения.

Ожидается, что растущий спрос на общее оборудование и транспортное оборудование приведет к росту ключевого рынка в результате его спроса на индивидуальную настройку в различных секторах промышленности.

Ключевые игроки в мире и России

Лидеры рынка сосредотачиваются на исследованиях и разработках для повышения производительности оборудования. Например, у Hyundai WIA есть станкостроительные лаборатории в Уйване, Чанвоне и Европе, где основное внимание уделяется высокой скорости, высокой точности и обширным исследованиям в области технологий.

Лидеры рынка в мире:

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей станков и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

• ПАО "ТЯЖПРЕССМАШ" 1.5 млрд ₽ // 1.1 млрд ₽, т.е. + 36%.

• Станкостроительный завод ПАО "Саста" 279 млн ₽ // 281 млн ₽, т.е. -1%.

• ООО “СтанкоМашСтрой” 172.2 млн ₽ // 153.5 млн ₽, т.е. +12%.

• ПАО "Тяжстанкогидропресс" 46.1 млн ₽ // 176 млн ₽, т.е. -73%.

• ОАО "Оренбургский станкозавод" (АО “ОРСТАН”) 18.3 млн ₽ // 2.6.млн ₽, т.е. +703%.

• ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод" 16.2 млн ₽ // 6 млн ₽, т.е. +270%.  (в процессе банкротства)

• ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 2.3 млн ₽// 1.6 млн ₽, т.е. +44%.

• ООО "Симбирский станкостроительный завод" (ООО ЗТСУ) 17.5 млн ₽ // убыток в 49 млн ₽

• ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин" (ООО “Седин- Инструмент”) 43 тысячи ₽ // 173 тысячи ₽, т.е. -75%

• АО “Липецкое станкостроительное предприятие” - нет данных

• АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - нет данных

• ОАО "Астраханский станкостроительный завод" нет данных

• ЗАО "Красный металлист" ликвидирован