Обзор рынка грузоподъемного и складского оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к погрузочно-разгрузочному оборудованию. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2023 года! 

Виды грузоподъемного оборудования

Грузоподъемное оборудование – широкая группа механизмов, применяемых для подвешивания, фиксации и перемещения грузов. Разные условия использования обуславливают их конструктивные различия. Выпускаются самые разные виды грузоподъемных механизмов – домкраты разных типов, ручные и электрические тали, лебедки, подъемные краны, такелаж и многое другое. Каждая группа содержит подвиды устройств, отличающиеся назначением, конструктивными особенностями и разнообразными способами применения.

Складское оборудование унифицировано под стандартную ширину проходов и массу грузов в соотношении с их объемом. Поскольку склады, это закрытые помещения, привод используется либо электрический, либо на газовых двигателях внутреннего сгорания. В небольших диапазонах грузоподъемности распространено ручное грузоподъемное складское оборудование. Его преимущество — низкая стоимость и бесшумность работы. Рассмотрим виды подъемного оборудования для склада подробно.

Сфера применения грузоподъемных машин и механизмов

Грузоподъемные механизмы различных конструкций востребованы в любых отраслях промышленности, на строительных объектах, в складской логистике, на транспортных предприятиях при обслуживании оборудования энергетических объектов. Применение грузоподъемного оборудования осуществляется там, где требуется выполнить монтаж и демонтаж, подъем, крепление и перемещение грузов, ремонт, погрузку, разгрузку. Выбор оборудования в обширной номенклатуре грузоподъемных машин (ГПМ) производится на основании технических параметров устройств и условий их эксплуатации.

Основные характеристики оборудования

С учетом разнообразия моделей, существует ряд параметров, по которым производится оценка рабочих качеств устройств:

• Грузоподъемность. В среднем ГПМ рассчитаны на работу с грузами массой 5-10 т. Однако имеются грузозахватные приспособления, которые используются в комплексе с грузовым оборудованием крупного формата, способным оперировать с тяжестями весом до 100 т. Одиночные механизмы рассчитаны на работу в небольших цехах, автомастерских, складских условиях и, чаще всего, ориентированы на работу с грузами весом 500-700 кг;

• Высота подъема. Для талей, лебедок, кранов данный показатель может достигать 15-20 метров.

Горизонтальное перемещение грузов зависит от местной инфраструктуры. Чаще всего на объектах используются рельсы и роликовые механизмы, по которым происходит перемещение устройств. Существуют разные типы грузоподъемного оборудования, в зависимости от моделей машин обеспечивается разная скорость перемещения продукции – от 3 до 8 м/с.

Виды грузоподъемных машин

• Домкраты

• Блоки монтажные

• Лебедочные грузоподъемные механизмы

• Тали ручные и электрические

• Крановые установки

• Складское оборудование:

• грузовые подъемники,

• кран-балки,

• канатные, текстильные, цепные стропы,

• прочий такелаж и комплектующие для строп,

• тележки различных модификаций,

• штабелеры и др.

Мировые тренды на рынке погрузочно-разгрузочного оборудования

Размер мирового рынка погрузочно-разгрузочного оборудования оценивался в 206,50 млрд долларов в 2021 году. Прогнозируется, что рынок вырастет с 216,18 млрд долларов в 2022 году до 319,63 млрд долларов к 2029 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 5,7% в течение прогнозируемого периода. Согласно нашему анализу, в 2020 году мировой рынок продемонстрировал средний рост на 4,5% по сравнению с 2019 годом.

Погрузочно-разгрузочное оборудование — это механическое оборудование, используемое для транспортировки, хранения, регулирования и защиты материалов, товаров и продукции в процессе производства, потребления, утилизации и распределения. Транспортное оборудование, оборудование для позиционирования, складское оборудование и другое (оборудование для формирования единичных грузов, оборудование для идентификации и контроля) — это четыре основные категории доступного погрузочно-разгрузочного оборудования.

Развитие робототехники и автоматизации процессов для развития рынка

Внедрение роботов в индустрию погрузочно-разгрузочного оборудования изменило операции и производительность, как это было показано в предыдущем десятилетии. Производственные предприятия пытаются быстро создавать высококачественные товары с меньшими ресурсами в цепочке поставок. Высокий спрос на это оборудование побуждает производителей модернизировать системы снабжения. Наконец, пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько быстро организации, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами, должны быть готовы к повороту, если запасы, источники, рабочая сила и другие факторы прерывают работу. Автоматизированные процедуры — жизненно важный метод быстрого реагирования и повышения производительности.

Этот рынок пережил технологический бум, от конвейерных лент до беспилотных вилочных погрузчиков. По мере роста использования роботов по всей цепочке поставок будет использоваться больше автоматизации. Эта автоматизация значительно повлияет на многие части цепочки поставок, включая стратегии управления персоналом и складом, а также быструю обработку. Следовательно, растущая автоматизация процессов еще больше способствует росту рынка погрузочно-разгрузочного оборудования.

Развитие электронной коммерции и логистики для поддержки рынка

Персонализация находится на рекордно высоком уровне, так как онлайн-покупки происходят быстрее, чем когда-либо прежде. Индивидуальные системы и оборудование для майнинга станут более распространенными, что будет способствовать росту отрасли, несмотря на то, что небольшое падение спроса на промышленные варианты использования в 2020 году и огромное развитие рынка электронной коммерции способствовали росту отрасли грузоподъемного оборудования, несмотря на пандемию. Во время карантина по всему миру наблюдался здоровый спрос на доставку и распространение продуктов, что возлагало на производителей более высокие надежды.

Кроме того, индустрия электронной коммерции процветает во всем мире, что требует значительной автоматизации. Amazon, Walmart и другие крупные ритейлеры постепенно внедряют автоматизированные технологии в свои операции, чтобы сделать их более точными, эффективными, безопасными и экономичными. Кроме того, совершенствование обрабатывающей промышленности является важным фактором развития рынка подъемно-транспортного оборудования.

Высокие первоначальные затраты на покупку и обслуживание препятствуют росту рынка

Высокие первоначальные затраты на интеграцию, приобретение, установку, аксессуары, программирование и другие услуги ограничивают рост рынка. Это ограничивает бизнес, особенно малые и средние предприятия (МСП). В результате мелкосерийного производства и задержки возврата инвестиций (ROI) многим предприятиям трудно собрать огромные суммы наличных денег. Высокие затраты на техническое обслуживание также являются камнем преткновения для расширения мирового рынка.

Затраты на обновление программного обеспечения, замену различных деталей и других устройств, а также рост стоимости владения способствуют замедлению роста рынка, еще больше ограничивая рост погрузочно-разгрузочного оборудования.

Основные игроки сосредотачиваются на стратегиях расширения для укрепления своих позиций на рынке

Производители сосредотачиваются на принятии различных маркетинговых стратегий, таких как сотрудничество, слияния и поглощения с другими предприятиями, занимающимися логистическими решениями, чтобы занять значительную позицию с точки зрения всесторонней силы. Ключевые игроки постоянно предоставляют своим конечным пользователям в разных странах различные специализированные машины, такие как краны, промышленные тележки и другие, а также технологии погрузочно-разгрузочных работ, чтобы глубоко проникнуть на рынок.

Ключевые мировые игроки

• 

  Daifuku Co., Ltd (Япония)

• Liebherr Group (Швейцария)

• Schaefer System International Ltd. (Германия)

• Toyota Industries Corporation (Япония)

• Beumer Group (Германия)

• Jungheinrich AG (Германия)

• Godrej Group (Индия)

• Kion Group AG (Германия)

• Action Construction Equipment Ltd. (Индия)

• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (США)

Российские производители грузоподъемного и складского оборудования

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей погрузочно-разгрузочного инструмента и оборудования, а также оценим их масштаб по выручке // валовой прибыли за 2021 год :

• 

  РОМЕК НН (ООО "Ромек НН", ИНН: 5256107023) - 557.8 млн Р // 153.7 млн Р.

• ЭнергоТехКомплект (ООО “ЭнергоТехКомплект”, ИНН: 7449040033) - 156 млн Р // нет данных*.

• Oxlift (ООО "Окслифт", ИНН: 7724404353) - 774.7 млн Р // нет данных*.

• Prolift (ООО "АДВАНТА-М", ИНН: 7708742524) - 1.3 млрд Р // 226 млн Р.

• Elso (ООО "КИРОВ КРАН", ИНН: 4345476969) - 32.4 млн Р // 1,6 млн Р.

• Grost (ООО «Техника и сервис», ИНН: 7802368225) - 210.5 млн Р // нет данных*

• TOR (ООО ТД "ТОР", ИНН: 5405963778) - 3.2 млрд Р // 742.5 млн Р

• EURO-LIFT (ООО ПКФ "ТЕЛЬФЕРКРАН", ИНН: 7728715166) - 736.8 млн Р // 240.5 млн Р.

• Tplus (ООО "ТД ТАКЕЛАЖ ПЛЮС", ИНН: 0275074631) - 98.5 млн Р // 4.8 млн Р.

• Стелла-техник (ООО "СТЕЛЛА-ТЕХНИК", ИНН: 7710362760) - 332.9 млн Р // 123.7 млн Р.

*нет данных по валовой прибыли юр.лица (возможно из-за особенностей применяемой системы налогообложения).

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей грузоподъемного оборудования - посмотреть каталог.