О рынке технологической оснастки

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к технологической оснастке. Итак, рынок технологической оснастки в 2023 году.

Виды технологического оборудования

Классифицировать виды технологической оснастки можно исходя из разных критериев. Например, в зависимости от типа используемого станка:

• с применением ручного зажима
• механические
• полуавтоматического и автоматического вида

По степени специализации-универсальности выделяют следующие типы

1. УП – универсальные приспособления. Предназначены для обработки различных деталей. Использование таких приспособлений не требует замены установочных и зажимных элементов.
2. Специальные приспособления. Применяют для обработки определенного вида деталей.
3. Переналаживаемые приспособления, которые в свою очередь подразделяется на три группы:
4. универсально-наладочные приспособления (УНП). Они состоят из двух основных частей: постоянной (универсальной) и сменной (наладочной), используются для обработки деталей близких по конструктивно-технологическим признакам ко всем типам станков серийного производства;
5. специализированные наладочные приспособления (СНП). Состоят из базового агрегата и сменной наладки, при этом базовая часть представляет собой на 80% готовое приспособление, применяется для геометрически подобных заготовок в серийном производстве;
6. универсально-сборные приспособления (УСП). Представляют собой приспособления, собираемые из набора ранее изготовленных деталей и сборочных единиц. Из комплекта УСП можно очень быстро собрать различные фрезерные, сверлильные, токарные и другие приспособления.

В зависимости от их целевого назначения, приспособления делят на пять групп:

1. станочные приспособления;
2. приспособления для крепления рабочих инструментов;
3. сборочные приспособления;
4. контрольные приспособления;
5. приспособления для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок.

• универсальные делительные головки (используют для поворота при фрезеровании заготовки на необходимый угол);
• оптические делительные головки. Применяют при выполнении особо точных работ, когда требуется поворот заготовки на угол с погрешностью не более 0,25;
• универсальные вращающиеся столы. Являются частью фрезерного станка, применяют при необходимости вращательного движения заготовки в горизонтальной плоскости;
• угловые столы. Служат для установки обрабатываемой заготовки под углом относительно стола фрезерного станка;
• поворотные столы, предназначены для кругового фрезерования через определенные равные промежутки.

• пневматические и поворотные тиски. Применяют для фрезерования заготовок по контуру;
• пневматические приспособления без усиливающих устройств, в таких приспособлениях заготовку зажимает шток, их применяют при малых силах резания;
• зажимное устройство с механизмом клинового типа. Самое распространенное типовое приспособление, основным преимуществом которого является постоянно действующая зажимная сила и высокая жесткость конструкции, что является необходимой составляющей для установки заготовки по необработанным поверхностям;
• многоместные с пневмоприводом. Применяют для фрезерования торцов цилиндрических деталей.

Рынок станков и оснастки - основные мировые тренды

Согласно прогнозам, мировой рынок станков (частью которого является технологическая оснастка) ждёт рост с 113 млрд долларов в 2019 году до 151 млрд долларов к 2027 со среднегодовым темпом роста 4,5%. На производство станков влияет спрос на автомобильное, промышленное и транспортное оборудование. Кроме того, поставщики уделяют особое внимание цифровой трансформации оборудования в связи с постепенным, но массовым переходом от обычных станков к станкам с ЧПУ.

Эта трансформация является результатом высокого спроса на производительность, качество и сокращение времени цикла в отрасли конечных пользователей. Например, в августе 2020 года компания TGM Ltd. инвестировала 1,43 миллиона долларов США в внедрение технологий ЧПУ для крупных фирм в области аэрокосмической обороны. С внедрением этих новых технологий компания рассчитывает удвоить объем продаж всего за два (!) года. Этот случай не единичный, что позволяет расчитывать на скорую стабилизацию спроса и уровня производства в период напряженной ситуации из-за коронавируса.

Территориально, Азиатско-Тихоокеанский регион занимает и будет занимать по прогнозам большую часть рынка - это связано с растущим спросом от автомобилестроительной, авиационно-космической и строительной отраслей. Кроме того, мы уже упоминали о кампании «Make in India» ранее в новостях промышленности - она поощряет прямые иностранные инвестиции в страну и предлагает налоговые льготы, что безусловно позитивно отражается на спросе.

1. Растущий спрос на интеллектуальные станки. Технологические достижения, такие как все более широкое распространение робототехники и взаимодействия человека с машиной, ведут к росту рынка. Требования к подключению в реальном времени еще больше поддерживают эту тенденцию. Рынок предъявляет спрос на интеллектуальные инструменты, оснащённые датчиками для оптимизации рабочего времени машины и планирования технического обслуживания. Эти данные можно проанализировать и повысить производительность. Датчики могут прогнозировать жизненный цикл используемой на станках оснастки - это сократит время простоя. Ожидается, что растущее внедрение интеллектуальных функций, таких как снижение энергопотребления в этих инструментах, будет способствовать росту рынка с точки зрения доходов.
2. Растущее распространение аддитивного (3D) производства и гибридных станков для увеличения спроса. Производители, переходящие на рентабельные и быстрые производственные процессы, приходят к все более широкому внедрению 3D производства. Производители станков с ЧПУ планируют внедрить аддитивное производство в свой бизнес. Например, Okuma планирует представить новые станки Laser EX в будущем, которые будут включать лазерную закалку углеродистой стали наряду с нагревом с помощью лазерного излучения и закалкой путем самоохлаждения. Ожидается, что подобные примеры инновационных технологий будут способствовать дальнейшему росту рынка в предстоящие годы.

Многие годы доля импорта станков составляла 90%. На сегодняшний день, по оценкам Ассоциации «Станкоинструмент» - порядка 80%. Причины тому есть - правительство продолжает развивать программы поддержки, Ростех создаёт станкостроительный кластер для удовлетворения внутреннего спроса. Ещё важный момент - научные исследования в области машиностроения в стоимостном выражении составляют 0,5% ВВП. Показатель наукоемкости, который рассчитывается как отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки к объему производства, колеблется на уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме производства не превышает 8-11%. Немного для успешного развития. Так что в целом, нам есть куда расти.

Ключевые компании в области технологического оборудования

• Bison-bial s.a.
• Fabryka Narzędzi PORĘBA Sp. z o.o.
• SMW-Autoblok
• Schunk
• AMF
• Allmatic
• Rohm
• Gerardi
• AutoStrong
• EWS
• Kemmler
• Kintek
• Pagnoni
• Vertex
• WTO
• Samchully
• Zentra
• Babel
• Pozos

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей технологической оснастки (некоторые производители производят только конкретный тип оснастки, но они хорошо представлены в России именно по этому типу, поэтому и включены) и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года (в российских рублях):

• АО "Глазовский завод Металлист" 280 млн ₽ // 158 млн ₽, т.е. +77%.

• ОАО "БелТАПАЗ" (Беларусь, ориентировочный курс) 77.7 млн ₽ // 60 млн ₽, т.е. +29%.

• ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (Беларусь) 100.8 млн ₽ // 73.5 млн ₽, т.е. +37%.

• ОАО "Оршанский инструментальный завод” 105 млн ₽ // 58.8 млн ₽, т.е. -+78%.

• ООО «Инструмент Саранский» 2.8 млн ₽ // 2.2 млн ₽, т.е. +27%.

• ОАО завод "ВИЗАС" (Беларусь) - нет данных.

• ЗАО "Гомельский механический завод" - информация недоступна. 

• ООО «Завод Специальной Взаимозаменяемой Технологической Оснастки» - информация недоступна.