О рынке садового инструмента

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к садовому инструменту. Мы обсудим основные тенденции и ключевых игроков на рынке садового инструмента в 2023 году.

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Что входит в садовый инструмент?

Садовый инструмент - группа инструментов, используемых для выращивания и ухода за зелёными насаждениями и поддержания порядка на земельным участке.  Условно эту группу можно разделить на две подгруппы: ручной инструмент (инвентарь) и садовая техника. 

Садовый инвентарь включает в себя основные садовые инструменты, такие как пилы, ножницы, секаторы, молотки, лопаты, лопатки, прополочные приспособления и топоры, используемые для обрезки и копания и тд. Растущая тенденция садоводства как вида досуга (а в России выращивание продуктов на своём огороде ещё и часть культуры) поддерживает рост этого сегмента. 

Садовая техника условно делится на три группы: 

• для кошения травы - различные триммеры и газонокосилки. 
  
• для разнообразных агротехнических работ по обрезке деревьев, обработке почвы и тд - культиваторы, опрыскиватели, косторезы, мотоблок и др. 
  
• для сельхоз работ по уборке участка, обработке мусора - садовые пылесосы, воздуходувки, измельчители и др. 
  

Мировые тренды рынка садового инструмент

Согласно прогнозам, мировой рынок садового инструмента достигнет 10,5 млрд долларов к 2025 году (со среднегодовым темпом роста 4,2%). Двигателем этого спроса, по оценкам компании Marketresearchfuture, станет в основном коммерческий сектор - к примеру, в США существуют строгие правительственные постановления по содержанию общественных зелёных насаждений и садов, что способствует стабильно высокому спросу на садовый инструмент. В Европе ожидается, что мощный спрос будет исходить и от физ.лиц - стабильна тенденция к барбекю на ухоженном придомовом газоне. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим региональным рынком садовых инструментов. Прогнозируется, что рост строительства жилых домов приведет к увеличению спроса на садовые инструменты. Кроме того, ожидается, что спрос на садовые инструменты будет подпитываться необходимостью повысить эстетическую привлекательность коммерческих помещений, таких как торговые центры и офисы.

В противопоставление точкам роста спроса на садовый инструмент выступает рост цен на него - это основной сдерживающий фактор, особенно на фоне текущего мирового кризиса. 

Рынок садового инструмента в России

В России прослеживается та же тенденция, что и на мировом рынке - спрос на садовый инструмент растёт. Однако, с рядом особенностей. Хотя за 5 последних лет в России стало меньше горожан, имеющих дачи или садовые участки (по данным ВЦИОМ - с 46% в 2014 до 42% в 2019), закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче. Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!). Конечно, не на все категории одинаково - где-то экономить просто не имеет смысла, но продажи садового инструмента во втором квартале текущего года выросли на 192% по сравнению со вторым кварталом 2019. Рост категории обусловлен не только сезоном, но и увеличением предложения на платформе. Новые продавцы предлагают покупателям AliExpress инновационные товары, которые сильно облегчают труд дачников. Наиболее популярные позиции в категории занимают бензиновые триммеры для газона разных мощностей, газонокосилки и электрические триммеры.

Что касается российских юр.лиц, которые закупают садовый инструмент - здесь все довольно предсказуемо - спасибо политике импортозамещения и широкому выбору отечественных товаров (о производителях ниже). 

Ключевые игроки в мире и России

Ключевыми мировыми производителями садового инструмента являются: 

• Husqvarna AB (Швеция)
  
• Fiskars Group (Финляндия)
  
• Stanley Black & Decker, Inc. (США)
  
• Griffon Corporation (США)
  
• Andreas Stihl AG & Co. KG (Германия)
  
• CobraHead LLC (США)
  
• Lasher Tools (Южная Африка)
  
• Zenport Industries (США)
  
• Bully Tools, Inc. (США)
  
• Corporacion Patricio Echeverria, S.A. (Испания)
  
• Ray Padula Holdings, LLC (США)
  
• Garden Tool Company (Великобритания)
  
• American Lawn Mower Co (США)
  
• Root Assassin LLC (США)
  
• SNA Europe (Швеция)
  

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей садового инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года:

• ООО Уралоптинструмент (Rezer, Парма, Carver, Rezoil) - 1.62 млрд ₽ // 1.34 млрд ₽, т.е. +20%. 

• ООО ДЖИЛЕКС - 1.04 млрд ₽ // 837 млн ₽, т.е. +24%.

• ООО Саблайн сервис (Акваробот, Unipump) - 700 млн ₽ // 528,6 млн ₽, т.е. +32%.  

• ООО Центр инструментальной торговли (Центроинструмент) - 691 млн ₽ // 480 млн ₽, т.е. +44%. 

• АО Артинский завод (Арти) - 61.8 млн ₽ // 49.2 млн ₽, т.е. +25%. 

• АО ПО Горизонт - 21.1 млн ₽ // 17.6 млн ₽, т.е. +19%.

• ООО ПКП Мастерпласт - 21.9 млн ₽ // 15.6 млн ₽, т.е. +40%. 

• ООО Сибирские технологии (Сибртех) - нет данных.

• ООО ПК Тандем-АГРО - 23.2 млн ₽ // 3.7 млн ₽, т.е. +527%. 

• ООО Галактика (Ставр) - 3.6 млн ₽ // 8.3 млн ₽, т.е. -56%. 

• ООО ПО Вулкан (Mitrax). В указанных годах получен убыток.

• ООО ВОРК (Хопёр) и ООО Хопёр-инструмент - нет данных.

• ПАО КАДВИ (Угра, Ока, Авангард, Садовник) - нет данных.

• ООО Сибирские технологии (Сибртех) - нет данных.

• ООО Академия инструмента (Целина) - убыток, в процессе процедура банкротства. 

• ООО Калибр-онлайн - нет данных.

• ООО Агроинструмент - в 2019 году была реорганизация, невозможно корректно оценить финансовые показатели.

• ЗАО Зубр ОВК - оценивать сложно, компания производит и поставляет более 10 000 наименований инструмента, из них садовый занимает не самую значительную часть.

• АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Крот). Оценивать долю именно садовой техники сложно - основное направление деятельности предприятия далеко на производство инструмента. 

На виртуальной выставке Enex представлены российские и зарубежные производители садового инструмента, подробнее - https://enex.market/catalog/sadovyy_instrument/.