О рынке расходных материалов для инструментов

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к рынку расходных материалов для инструментов. Встречайте самый свежий обзор 2023 года!

Описание и классификация расходных инструментов и материалов

Для начала разберёмся с тем, что такое расходные материалы. По сути, это материалы, расходуемые и изнашиваемые в процессе работы, и применяющиеся совместно с каким-либо инструментом. У них короткий срок службы, после чего они подлежат замене на новые, либо дополнительным манипуляциям в виде заточки и тд. 

Классифицировать расходные материалы можно исходя из:

• Обрабатываемого материала/типа выполняемых работ:

- Металлообрабатывающие - такие как свёрла, расточки, фрезы по металлу, круги отрезные и заточные, материалы для шлифовки, ножовочные полотна, пильные ленты и тд.
- Деревообрабатывающие - такие как режущие диски для циркулярных пил, полотна для электролобзика, свёрла по дереву, фрезы по дереву и тд
- Для работ с камнем, плиткой и бетоном - диски с алмазным напылением, зубила, буры и тд.
- Для сварочных работ - сварочная проволока, прутки, электроды, припои и тд.

• Типу инструмента, с которым они применяются: Абразивные материалы, материалы для дрелей, штроборезов, пил, лобзиков, перфораторов и отбойных молотков, монтажных и клеевых пистолетов сварочных аппаратов и работ, шуруповёртов и гайковертов, шлифмашин, триммеров и косилок и тд. И конечно, запчасти и аккумуляторы для самих инструментов. 
  

Мировые тренды

Рынок расходных материалов очень велик. В рамках наших обзоров рынков инструментов он может «соперничать» разве что с рынком электроинструментов. Рассмотрим основные тенденции на мировом рынке расходных материалов. Спойлер: он характеризуется стабильным ростом. О каждом сегменте рынка подробнее. 

Так, рост рынка расходников для металлорежущего инструмента прогнозируется в рамках 3.5% ежегодно ближайшие 5 лет. Точки роста рынка расходников режущего инструмента:

• Глобальная индустриализация, 
• Растущий спрос со стороны автомобильной и нефтегазовой промышленности и производства электроэнергии, 
• Рост такого сектора экономики как строительство (в абсолютном большинстве современных проектов используются стальные конструкции). И здесь немаловажную роль играют растущие экономики Индии и Китая - участники более 40% глобального роста строительства в мире.

Рост рынка расходников для абразивного инструмента прогнозируется 5.2% ежегодно. Точки роста рынка расходников абразивного инструмента:

• 75% мирового рынка абразивов в 2021 году занимал синтетический сегмент. Оксид алюминия - наиболее широко используемый материал. Он имеет более длительный срок службы, что позволяет использовать его повторно без потери эффективности. В результате более низкой частоты замены оксид алюминия обеспечивает исключительное соотношение цена-качество. Есть рост сегмента оксида алюминия - будет рост абразивов в целом.
• 43% мирового рынка абразивов в 2021 году занимал сегмент на связке. В абразивах на связке зерна соединяются вместе, образуя твердую форму, напоминающую колесо. Абразивы на связке, такие как отрезные круги, насадные круги, сегменты, заглушки и конусы, могут использоваться для различных шлифовальных работ и имеют широкий спектр применения, с различными связующими агентами, обеспечивающими различные функциональные возможности. Наблюдается интенсивное промышленное использование данного сегмента. 
• Сегмент шлифования занимал наибольшую долю в 30% на мировом рынке абразивов в 2021 году. Шлифование, также известное как абразивная обработка, представляет собой воздействие абразивных частиц неправильной формы на заготовку для удаления металла в виде микроскопической стружки. На мировом рынке наблюдается рост шлифовального применения абразивов.
• Сегмент «Производство металлов» занимал наибольшую долю в 28% на мировом рынке абразивов в 2021 году. Абразивы используются для резки, шлифовки и изготовления ряда металлов. Растущий спрос на сталь и продукцию, связанную со сталью, является движущей силой абразивной промышленности.
• Растёт спрос на абразивы со стороны электронной и полупроводниковой промышленности, где они используются для изготовления печатных плат и других электронных устройств. 
• Строительная отрасль предъявляет высокий спрос на абразивы, которые используются практически повсеместно.

На рынке инструментов (и расходников) для обработки камня/бетона ожидается серьезный рост в 8.6% ежегодно. Причём, обеспечивать его будет в основном Северная Америка. Обосновано это тем, что там широко внедряются передовые технологии (концепция «зелёного строительства», спрос на «умные города») и на эту территорию активно приходят крупные участники, строящие «зелёные» здания из натуральных материалов.

Рынок расходных материалов для деревообработки также отражает несколько характерных тенденций. Растущая урбанизация, множество проектов по благоустройству жилья в разных частях мира создают огромные возможности для роста рынка деревообработки. Но вот что интересно - территориально ключевую роль играет Европа, поскольку в этом регионе присутствует большое количество производителей мебели. А кроме того, тенденция DYI также набирает обороты по всему миру. 

Необходимо также рассмотреть сдерживающие факторы для рынка всех расходных материалов для инструментов: 

• Прогресс не стоит на месте, и производители работают над тем, чтобы износостойкость и самих инструментов, и расходников к ним была выше. 
• В процессе работы расходные материалы изнашиваются, создавая высокий уровень шума, пыли, и тд, что представляет опасность для рабочих. Организации по обеспечению безопасности труда на рабочем месте высказывают опасения на этот счёт. 

Российский рынок расходных инструментов и материалов

В России ситуация с рынком расходных материалов коррелирует с мировой - безусловный рост. На рынке представлено множество производителей различных сегментов - от бюджетного китайского варианта до лучших расходников от ключевых игроков. Есть ряд особенностей, характерных для российской ситуации:

Несмотря на обилие расходников для абразивного инструмента от огромного множества производителей, на российском рынке наибольшим спросом пользуются товары отечественных производителей. Причин этому несколько - в силу особенностей транспортировки импортные расходники зачастую выходят дороже российских аналогов. Да и сами наши производители постоянно работают по улучшению качества производимых товаров и сервиса - и как следствие растёт его конкурентоспособность т.д. Также в стране ведётся общий курс на импортозамещение, и это влияет и на рынок расходников для абразива, и для металлорежущего инструмента - по разным оценкам около 60% расходников для металлореза отечественного производства. 

Ключевые производители расходных инструментов и материалов

На российском рынке представлены расходники от огромного количества разных производителей. По сути, каждая компания, выпускающая инструмент, выпускает и расходники к ним. Конечно, предсказуемо ведущую роль занимают мировые бренды, такие как Bosch, Hilti, Makita, Stanley Black & Decker, Metabo, HiKOKI и др. Они выпускают оснастку любой категории. Эти бренды имеют свои локальные представительства в России - подробнее в обзоре рынка электроинструмента.

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей расходных материалов и оценим из масштаб по валовой прибыли за 2020/2019 года:

• Волжский абразивный завод - 2.37 млрд ₽ // 2.02 млрд ₽, т.е. + 17%.
• Лужский абразивный завод - 2.18 млрд ₽ // 1.76 млрд ₽, т.е. + 23%.
• Инсварком (Сварог) - 566 млн ₽ // 392 млн ₽, т.е. +44%.
• Белгородский абразивный завод - 248 млн ₽ // 229 млн ₽, т.е. + 8%.
• Скиф-М Белгород - 249,9 млн ₽ // 377.5 млн ₽, т.е. -34%.
• Кировоградский завод твердых сплавов (КЗТС) - 216.2 млн ₽ // 204.7 млн ₽ , т.е. + 5.5%.
• Энкор - 100 млн ₽ // 105 млн ₽, т.е. -5%.
• Храпуновский инструментальный завод (ХиЗ) - 55.5 млн ₽ // 70.5 млн ₽, т.е. -21%. 
• Бэствелд (Профоснастка, Bestweld) - 44.4 млн ₽ // 40 млн ₽, т.е. +11%. 
• Томский инструментальный завод (ТиЗ) - 10.4 млн ₽ // 18.5 млн ₽, т.е. -43%.
• Бердский инструментальный завод (БИЗ) - 3.6 млн ₽ // 2.6 млн ₽, т.е. +38%.
• Канашский завод резцов - 4.9 млн ₽ // 4.8 млн ₽, т.е. +2%.
• Киржачский инструментальный завод (КиЗ) - 3 млн ₽ // 3.1 млн ₽, т.е. -3%.
• Кыштымский абразивный завод - 3 млн ₽ // 2 млн ₽, т.е. +50%.
• Серпуховской инструментальный завод (ТВИНТОС) - убыток в 5.7 млн ₽ // 15.1 млн ₽. 
• Новосибирский инструментальный завод (НИЗ) - в убытке на 33.5 и 27.1 млн ₽ в каждом году соответственно.
• Завод абразивных и огнеупорных материалов - 0.
• Полтавский алмазный инструмент - 271 тыс ₽ // 359 тыс ₽, т.е. -24%.
• Рязанский инструментальный завод - убыток в 1 млн ₽.
• Оснастка Практика - нет данных. 

На виртуальной выставке Enex представлены самые разные расходные материалы от российских и зарубежных производителей - https://enex.market/catalog/raskhodnye_materialy/.