О рынке металлорежущего инструмента

В рамках цикла обзоров различных сегментов рынка промышленного инструмента нам хотелось бы обратиться сегодня к металлорежущему инструменту. Встречайте свежий обзор рынка металлорежущего инструмента! Мы рассмотрим основных игроков в 2023 году, появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценить вновь открывшиеся перспективы.

Описание и классификация металлорежущего инструмента

Металлорежущий инструмент представляет собой разновидность режущего инструмента, используемый для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или полуфабриката. Сегодня ни одна промышленная сфера, связанная с металлом, не обходится без использования металлорежущего инструмента.


Классифицировать металлорежущий инструмент можно исходя из разных критериев. Например, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности:

• Для обработки тел вращения, наружных фасонных, а также плоских поверхностей (Резцы, фрезы);
• Для обработки отверстий (зенкеры, свёрла, протяжки и др);
• Для нарезания резьбы (плашки, метчики и др);
• Для обработки поверхностей звёздочек, шлицевых валов и тд (пальцевые и дисковые фрезы, обратные резцы, долбяки, протяжки и др).

Или исходя из характера обработки:

• Лезвийные - предназначенные для срезание лишнего материала;
• Абразивные - истирают и доводят поверхность до нужной формы путём шлифования.

Нам кажется наиболее развёрнутой классификация в зависимости от особенностей конструкции самого инструмента:

• Резцы - позволяют выполнять металлообработку с возможностью разнонаправленного движения подачи;
• Фрезы - обработка происходит вращательными движениями;
• Свёрла - режущий инструмент осевого типа, используемый для создания отверстий в материале, или увеличением диаметра уже имеющихся;
• Зенкеры - инструменты осевого типа, с помощью которых корректируются размеры и форма имеющихся отверстий;
• Развертки - осевой инструмент, используемый для обработки стенок отверстий;
• Цековки - осевой инструмент, использующийся для обработки торцовых и цилиндрических участков отверстий;
• Плашки - для нарезания наружной резьбы на заготовках;
• Метчики - для нарезания резьбы в отверстиях;
• Ножовочные полотна - для отрезки части заготовок или создания в ней пазов, движение резания при этом поступательное;
• Долбяки- для зуботочения шлицев валов, зубчатых колёс, других деталей;
• Шеверы - для чистовой обработки зубчатых колёс методом «скобления»;
• Абразивный инструмент - бруски, круги, кристаллы, порошок - для чистовой обработки деталей.

Правильный выбор инструмента

Говоря о металлорезе, стоит обратить внимание, что при выборе нужного инструмента одним из важнейших показателей, влияющих на производительность, является материал, из которого изготовлен сам инструмент (от него же зависит и теплостойкость, и максимальная скорость резания) - начиная от углеродистой инструментальной стали У7А ... У13А (теплостойкость 200 - 240°С, максимальная скорость резания 12-18 м/мин) и заканчивая алмазным инструментом и абразивными материалами, у которых теплостойкость достигает 2 000°С, а максимальная скорость резания 3 600 м/мин.

Кроме материала, из которого изготовлен сам инструмент (и который, разумеется, обязан быть тверже и прочнее того металла, который он обрабатывает), необходимо учитывать также тип обрабатываемого материала.

В соответствии со стандартом ISO, они делятся на 6 основных групп, каждая из которых характеризуется своим уровнем обрабатываемости:

• сталь (самая большая группа, включает в себя различные виды сталей - от нелегированных до высоколегированных);
• нержавеющие стали (легированные с содержанием хрома не менее 12%);
• чугун;
• цветные металлы;
• жаропрочные сплавы; группа ISO H (стали твёрдостью 44-65 HRc и отбеленный чугун с твёрдостью 400-600 HB;
• и прочее - Не ISO - термопласт, полимеры, пластики, армированные стекловолокном, композиционные материалы и тд.

Мировые тренды

Согласно подробному аналитическому отчету Market Research Future (MRFR), в 2020 году мировой рынок металлорежущего инструмента оценивался в 82 млрд $. По прогнозам, к 2028 году его объём достигнет 110 млрд $ со среднегодовым темпом роста 6,7% в течение этого периода. Ключевые точки роста рынка оцениваются как: увеличение спроса со стороны аэрокосмической, оборонной, и, главное, автомобильной промышленности. Ещё один важный момент, влияющий на рост рынка металлорежущего инструмента - развитие аддитивного производства, промышленной автоматизации, компьютерного управления посредством ЧПУ и автоматизированного производства. Развитие этой области промышленности выдвигает свой спрос на взаимосвязанное оборудование, которое, в свою очередь, использует металлорез. Территориально в качестве лидера выделяют Азиатско-Тихоокеанский регион - прогнозируется, что рост их оборонной, автомобильной и промышленной сфер экономики даст мощный толчок в развитии рынка металлорежущего инструмента.

Среди факторов, сдерживающих рост мирового рынка металлореза можно выделить: колебание цен на сырье, и изначально высокая стоимость самого инструмента, наряду с высокими затратами на эксплуатацию и техобслуживание.

Российский рынок металлорежущего инструмента

В России рынок металлорежущего инструмента представлен довольно разнообразно и по географии, и по цене - от бюджетных вариантов из Китая до премиум-класса из стран Европы и США. Однако бОльшая часть (по разным оценкам около 60%) все-таки от отечественных предприятий - в этом смысле уже не первый год работает политика импортозамещения. А в соответствии с относительно недавним постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 установлен: запрет на допуск перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. И в него попала группа товаров 25.73.40 - непосредственно металлорежущий инструмент. Исключения, безусловно, есть, и запрет не подразумевает полное отсутствие импорта, однако, такого рода меры поддержки отечественного производителя инструмента должны подстегнуть пострадавшую от сложной экономической ситуации (из-за пандемии в том числе) российскую промышленность.

Ключевые производители

Выделяя ключевых производителей металлорежущего инструмента, представленных на российском рынке, стоит оговориться, что конкретно твердосплавный инструмент практически на 100% импортный. Основные импортные производители металлорежущего инструмента, представленные в России (с упором на твердый сплав): Seco, Sandvik, Kennametal, Widia, Walter, Vargus, Iscar, Guhring, Mitsubishi, Dormer&Pramet, TaeguTec, Arno, Tungaloy, Korloy, ZCC, YG-1.

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей металлорежущего инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2020/2019 года:

• Кировоградский завод твердых сплавов (КЗТС) - 216.2 млн ₽ // 204.7 млн ₽ , т.е. + 5.5%.
• Скиф-М Белгород - 249,9 млн ₽ // 377.5 млн ₽, т.е. -34%.
• АО Победит (Владикавказ) - 183.8 млн ₽ //556.4 млн ₽, т.е. -67%. У завода более, чем в два раза в уменьшилась выручка.
• АО Твердосплав - 167.9 млн ₽ // 170.4 млн ₽, т.е. -0.5%.
• Московский инструментальный завод (МиЗ) - 133.4 млн ₽ // 147 млн ₽, т.е. -9%.
• Корпорация Пумори - 118.4 млн ₽ // 160.2 млн ₽, т.е. -24%.
• Свердловский инструментальный завод (СиЗ) - 101.2 млн ₽ // 105.6 млн ₽, т.е. -4%.
• ВНИИИНСТРУМЕНТ - 81.1 млн ₽ // 72.4 млн ₽, т.е. +12%.
• Храпуновский инструментальный завод (ХиЗ) - 55.5 млн ₽ // 70.5 млн ₽, т.е. -21%.
• Мион - 19.5 млн ₽ // 35.7 млн ₽, т.е. -45%.
• Томский инструментальный завод (ТиЗ) - 10.4 млн ₽ // 18.5 млн ₽, т.е. -43%.
• Киржаческий инструментальный завод (КиЗ) - 3 млн ₽ // 3.1 млн ₽, т.е. -3%.
• Серпуховской инструментальный завод (ТВИНТОС) - убыток в 5.7 млн ₽ // 15.1 млн ₽.

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей металлорежущих инструментов, подробнее - https://enex.market/catalog/raskhodnye_materialy/metallorezhushchiy_instrument/.