О рынке измерительного инструмента

В рамках цикла обзоров различных сегментов рынка промышленного инструмента у нас уже был обзор рынка измерительного инструмента в России. Сегодня нам хотелось бы обновить данные, рассмотреть появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценить вновь открывшиеся перспективы. Встречайте самый актуальный обзор 2023 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Описание и классификация измерительного инструмента и оборудования

Измерительный инструмент представляет собой специальное устройство, применяемое для точного определения размеров и других геометрических, физических и других характеристик предметов. Случаев, когда требуется точное измерение – бесконечное количество, как и областей применения измерительного инструмента. Это может быть процесс производства, возведение и ремонт строительных конструкций или систем водоснабжения и вентиляции, планирование, сборка, проведение НИОКР и многое другое. К каждому объекту применяются нормы качества и соответствия, что контролируется посредством контрольно-измерительных инструментов.


Измерительный инструмент можно назвать одним из самых популярных видов инструмента - он используется повсеместно, на любом производстве и в любом доме. Вариативность его так велика, а типов так много (начиная от линеек и ручных рулеток, заканчивая сложными датчиками, отслеживающими физические состояния), что к классификации можно подходить с совершенно разных сторон - по типу работ (строительный/слесарный/столярный), по материалу, из которого он изготовлен (металлический/деревянный/пластиковый/комбинированный), по способу использования (ручной/механический/автоматический).


Предлагаем следующую классификацию, близкую к ГОСТ:

• Калибры (гладкие, резьбовые, комплексные, профильные);
• Пневматические устройства (измерение параметров сжатого воздуха в воздушной магистрали при его истечении через неболь­шое отверстие);
• Электромеханические приспособления (измерительный механизм имеет отчётное устройство, неподвижную и подвижную часть и демпфер для успокоения собственных колебаний подвижной части);
• Меры, поверочный инструмент;
• Оптико-механические (лупы, рычажно-оптические приборы, микроскопы и т.д.);
• Нониусные (имеющие дополнительную шкалу, служащую для более точного определения количества долей делений основной шкалы);
• Механические. 

Ситуация в мире

Что касается мирового рынка измерительного и испытательного инструмента - в 2020 году он был оценён в 28 млрд долларов. Прогнозируется также, что его рост до 2027 года будет составлять +3,1% ежегодно. Основной спрос предъявляет строительная и деревообрабатывающая отрасли, регионально - Азиатско-Тихоокеанский регион (рост уровня жизни, доходов и в целом стремление к урбанизации дают свои плоды). Однако, замечается тенденция роста спроса на измерительный инструмент со стороны сферы коммуникаций и сетевых технологий, автомобильного производства, и, актуально сегодня, здравоохранения. Растущее применение различных типов инструмента для калибровки и настройки широкого спектра электронных устройств, таких как модульные приборы, электрометры, сетевые анализаторы, метеометры, мультиметры и тд является основным фактором, который, как ожидается, продолжит подпитывать рост мирового рынка испытательного и измерительного инструмента в течение ближайших нескольких лет. Более того, растущее использование инструмента для тестирования электронных устройств и компонентов, которые предназначены для использования в автомобильной, телекоммуникационной, оборонной и медицинской отраслях также является фактором, который в будущем должен расширить возможности для роста рынка.

Неуклонное увеличение количества НИОКР, предпринимаемых в секторе медицинского оборудования для различных систем спасения жизни, является еще одним важным фактором, который, как ожидается, продолжит стимулировать рост доходов на мировом рынке испытательного и измерительного инструмента в обозримом будущем.


Также наблюдается несколько логичных тенденций: растет спрос на более автоматизированные инструменты и приборы с расширенным функционалом - возможностью синхронизации с несколькими приборами и с мобильными приложениями, увеличенной измерительной емкостью, высокой точностью и пролонгированным сроком службы и другими высокотехнологичными ресурсами.


Основной фактор, сдерживающий рост - состояние мировой экономики после Ковида.

Основные компании на российском рынке

На российском рынке ручного измерительного инструмента представлено достаточно много брендов - отечественных и зарубежных. Импортные производители, пользующиеся наибольшим спросом: Mitutoyo, Mahr, ADA, Bosch, Stanley, Leica Disto, Vogel, Testo, Mastech, Stayer, и др.

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей измерительного инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021/2020 года:

• АО ПО Физтех - 142 млн ₽ // 160.6 млн ₽, т.е. -12%.

• АО ИТО Туламаш 153.1 млн ₽ // 25.6 млн ₽, т.е. +512%.

• ООО Челябинский инструментальный завод(консолидированная с ООО НПП ЧИЗ) - 141.5 млн ₽ // 121.6 млн ₽, т.е. +16%.

• Актаком (ЗАО НПП Эликс) - 28.2 млн ₽ // 38.9 млн ₽, т.е. -27%.

• Кировский завод «Красный инструментальщик» (АО КЗ КРИН) - 27.1 млн ₽ // 22.7 млн ₽, т.е. +19%.

• Ставропольский инструментальный завод (АО СТиЗ) - 22.3 млн ₽ // 20.1 млн ₽, т.е. +11%.

• Микрон - 86.7 млн ₽ // 63.3 млн ₽, т.е. +36%.

• ООО «ГК «РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ» - 0.

• ООО ПК Гто - 0.

На виртуальной выставке Enex представлены российские и зарубежные производители измерительного инструмента.
Посмотреть каталог измерительных приборов и инструмента.