О рынке электроинструмента

Цель настоящей статьи - тщательно рассмотреть рынок электроинструментов в 2023 году, включая основных игроков на нём. Мы приведём самые свежие данные, рассмотрим появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы.

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого инструмента; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Классификация электроинструмента

Ассортимент электроинструмента огромен. Пожалуй, это самая распространенная группа инструментов. Классифицировать его можно по разным признакам: по сфере применения (промышленный, тяжело нагруженный, профессиональный и бытовой); по классу электробезопасности. Самая распространенная классификация - по назначению:

• Для высверливания различных отверстий и выполнения резьбы - дрели, шуруповерты, перфораторы, отбойные молотки и резьборезы.
• Для работ по отделке дерева (строгание, пиление, шлифование) - болгарка, лобзик, рубанок, разнообразные пилы, фрезеры.
• Для затирания поверхностей - напильники, штроборезы, шлифо-полировальные машины, рубанки.
• Вспомогательные, дополняющие - строительные фены, миксеры, пылесосы, пистолеты для пайки.

• растущее использование аккумуляторных электроинструментов - спрос на более мобильные, гибкие и компактные инструменты стимулирует рынок в целом.
• растущий спрос на технику для «бытового потребителя» - DIY.
• развитие строительной отрасли в странах с развивающейся экономикой.

Мировые тренды

Размер мирового рынка электроинструментов оценивался в 25,87 млрд долларов в 2021 году. Прогнозируется, что рынок вырастет с 26,61 млрд долларов в 2022 году до 35,13 млрд долларов США к 2029 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,0% в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что мировой рынок значительно вырастет в прогнозируемый период благодаря внедрению беспроводного оборудования. Более того, ожидается, что аккумуляторный инструмент будет развиваться, увеличивая часы автономной работы. Однако такие факторы, как высокие затраты на техническое обслуживание (закупка комплектующих), оснастку и колебания цен на сырье, сдерживают рост рынка.

Производители электроинструментов сегодня активно предлагают сосредоточить внимание на интеллектуальном подключении электроинструментов. Если посмотреть победителей премии PTIA («Оскар» среди профессионального промышленного инструмента, мы писали о ней ранее), то сомнений не остается - большинство не то, чтобы победителей, а просто участников предлагают синхронизацию и управление инструментом удаленно - с приложениями на смартфоне и ПК.


Реалии сегодняшние таковы - 2020 год нанес серьезный удар на все сферы мировой экономики, в том числе и на производителей инструмента.

Регионально самый высокий уровень спроса на электроинструмент исходит от Азиатско-Тихоокеанского региона - быстро и стабильно растущие экономики Индии и Китая с их высокими темпами строительства и производства предъявляют высокий спрос на электроинструмент в частности. COVID-19 принудительно заблокировал территорию Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Цепочки поставок были нарушены, что привело к ограничению разрешенных перевозок. Блокированные азиатские страны понесли огромные потери из-за закрытия многих производственных предприятий, сейчас им только предстоит восстанавливаться до прежнего уровня.

Рынок электроинструмента в России

Что касается рынка электроинструмента в России - он имеет ряд отличительных черт и тенденций.

→ Рынок достаточно стабилен - на уровень спроса даже дорогого профинструмента не столь значительно повлияли первые кризисные года (2014-2015) - обьем продаж лишь временно снизился на фоне почти 50%-го подорожания инструмента зарубежных брендов и 15-20% -го удорожания отечественных.
→ Рынок электроинструментов России на протяжении последних нескольких лет признается одним из самых крупных и быстрорастущих в мире (20-25% годового роста), что привлекает многих мировых производителей.
→ Спрос на электроинструмент не является сезонным, подвержен только общим тенденциям в экономике (есть нюансы, о них ниже).
→ Он насыщен и сбалансирован с точки зрения большого разнообразия брендов (от так называемых «no name» до инструментов от мировых лидеров) и линеек для бытового и профессионального использования. Причем в период спада объема продаж из-за кризиса, российские покупатели (и промышленные компании, и физ.лица) делали и делают выбор в пользу товаров от известных и проверенных производителей.
→ Российские производители электроинструмента занимают около 20% общей доли рынка - спасибо импортозамещению, постановлениям Правительства РФ в 2020 году и стремлению к повышению качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания.

Что примечательно на сегодняшний день - пандемия 2020 года, локдауны по всему миру и общая экономическая ситуация безусловно повлияли и на рынок электроинструмента в России. И здесь есть несколько интересных моментов. Закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости в первой(!) половине года) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче. Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!) в целом. А на некоторые группы инструментов, например, на садовый (см. Обзор рынка на садовый инструмент) на целых 192%. Конечно, экономить на электроинструменте, отчасти, бессмысленно, невыгодно, а иногда и небезопасно, поэтому продажи электроинструмента на AliExpress за этот период выросли только на 42%.


В сфере DYI в России также наблюдается повышенный спрос - продажи ритейлеров значительно выросли. Так, в 2020 году выручка «Петровича» увеличилась на 23,7%, а оборот у «Леруа Мерлен» - на 6%. Примечательно и логично, что особенно заметно вырос онлайн-сегмент - доля продаж онлайн у того же «Петровича» увеличилась на 30% (в Москве на 97%(!), а у «Леруа Мерлен» общая доля онлайн-продаж выросла в почти 2 раза.

Ключевые игроки в России

На российском рынке широко представлены товары отечественных и зарубежных компаний. Причем, у зарубежных компаний заводы по производству инструмента находятся в России, что делает их даже больше «отечественными», чем производимые в Китае инструменты от некоторых российских компаний.

Традиционно рассмотрим ключевых производителей электроинструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года (в российских рублях):